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Une équipe internationale conseille Bombardier dans le cadre d’un placement d’une valeur de 683,4 M$ CA

Le 23 mars 2018 Client: Bombardier Inc.

Nos bureaux de Montréal, New York, Londres, Hambourg et Hong Kong ont conseillé Bombardier Inc. relativement à son appel public à l’épargne visant 168 000 000 d’actions classe B (droits de vote limités) au prix d’achat de 3,80 $ CA par action pour un produit brut total de 638,4 M$ CA. Bombardier entend employer le produit net tiré du placement pour enrichir son fonds de roulement et aux fins générales de l’entreprise, conformément à l’approche proactive continue de Bombardier en matière de gestion du capital.

Le syndicat des preneurs fermes à l’égard du placement était dirigé par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs mobilières TD Inc.

L’équipe était composée de Paul Raymond, Solomon Sananes, Amélie Métivier, Lady Africa Sheppard et Pierre-François Tétreault à Montréal; de Chris Hilbert et James Lacey à New York; de Jacqueline Heng, Si Xuan Cai et Isabel Hershman à Londres; de Klaus von Gierke et Katharina von der Heyde à Hambourg; et de Winnie Chan à Hong Kong. Jules Charette a agi en tant que conseiller à l’égard des questions fiscales canadiennes, et Michael P. Flamenbaum et Sheldon Elefant sont intervenus sur les questions fiscales américaines.