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Une équipe internationale conseille RBC à l’égard de la mise à jour du prospectus de base visant des billets

Le 8 février 2017 Client: Banque Royale du Canada

Nos bureaux de Londres, de Toronto et de Montréal ont conseillé la Banque Royale du Canada à l’égard du prospectus de base visant des billets aux termes du programme d’émission de titres de 40 G$ US de la banque. 

Le prospectus de base visant des billets a été approuvé par la UK Listing Authority. La mise à jour comprenait l’ajout d’une option de billets subordonnés de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, qui sont convertibles en actions ordinaires à la survenance d’un événement déclencheur de non-viabilité.

Les billets devant être émis aux termes du prospectus de base visant des billets peuvent être inscrits à la cote du marché réglementé de la Bourse de Londres et de la bourse NASDAQ OMX. Les coarrangeurs étaient RBC Europe Limited et Morgan Stanley & Co. International plc et le groupe de courtiers pour le programme se composait de RBC Europe Limited, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc et UBS Limited.

L’équipe était dirigée par Peter Noble, avec l’assistance de Harry Smith et d’Angela Savin (Londres – fiscalité) et d’Alison Hutchings (Londres), d’Andrew Fleming et de Heidi Reinhart (Toronto – valeurs mobilières), d’Adrienne Oliver et de Michael Wong (Toronto – fiscalité), et de Christine Dubé et de Peter Riddell (Montréal – valeurs mobilières).