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Le bureau de Toronto représente un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du financement pris ferme de 98 M$ CA du FPI InterRent

Le 28 mars 2018 Client: FPI InterRent

Notre bureau de Toronto a conseillé un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne du FPI InterRent (InterRent) visant 10 005 000 parts de fiducie, émises au prix de 9,78 $ CA par part, moyennant un produit brut de 97 848 900 $ CA.

Le placement a été effectué au moyen d’une prise ferme par un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Desjardins Marchés des capitaux et BMO Nesbitt Burns Inc., et incluant RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Canaccord Genuity Corp., Marchés mondiaux CIBC Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale Inc., Raymond James Ltée, Echelon Wealth Partners Inc. et GMP Valeurs mobilières S.E.C.

L’équipe était composée d’Evelyn Li, Seemal Patel et Rob Corbeil (valeurs mobilières au Canada), Peter Wiazowski (valeurs mobilières aux États-Unis), Adrienne Oliver et Hennadiy Kutsenko (fiscalité) et Oliver Moore (immobilier).