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Montréal a conseillé Metro inc. dans le cadre d’un placement de billets non garantis de premier rang d’un capital global de 1,2 G$ CA

Le 4 décembre 2017 Client: Metro inc.

Notre bureau de Montréal a conseillé Metro inc. dans le cadre d’un placement de billets non garantis de premier rang d’un capital global de 1,2 G$ CA, comprenant des billets non garantis de premier rang série F 2,68 % échéant le 5 décembre 2022 d’un capital global de 300 M$ CA, des billets non garantis de premier rang série G 3,39 % échéant le 6 décembre 2027 d’un capital global de 450 M$ CA et des billets non garantis de premier rang série H 4,27 % échéant le 4 décembre 2047 d’un capital global de 450 M$ CA (collectivement, « billets »). 

Metro a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au financement d’une partie du prix d’achat de l’acquisition annoncée précédemment de toutes les actions à droit de vote subalterne catégorie A et les actions catégorie B émises et en circulation du Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (« acquisition ») et aux fins générales de l’entreprise. Le produit net tiré du placement a été entiercé et sera libéré de l’entiercement lorsque les conditions de libération applicables reliées à la réalisation de l’acquisition auront été satisfaites.

L’équipe, dirigée par Paul Raymond, était composée de Mathieu Deschamps, Jules Charette, Emmanuel Grondin, Renée Loiselle et Weihe Feng.