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Groupe SNC-Lavalin inc. mène à bien un placement privé de débentures de série 1 d’un capital de 300 M$ CA

Le 24 novembre 2017 Client: SNC-Lavalin

Le bureau de Montréal a conseillé Groupe SNC-Lavalin inc. (SNC-Lavalin) dans le cadre de son placement privé mené à bien de débentures de série 1 à 2,689 % échéant le 24 novembre 2020 d’un montant en capital total de 300 M$ CA (débentures). Les débentures ont été placées par l’intermédiaire d’un syndicat de placeurs pour compte comprenant Marchés mondiaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale, en tant que coteneurs de livres et cochefs de file des placeurs pour compte du placement privé, et comprenait également RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD, Valeurs Mobilières HSBC et Valeurs mobilières Desjardins. Les débentures seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa convention de crédit principale actuelle.

L’équipe était dirigée par Elliot Shapiro, Amélie Métivier, Michelle Felsky, Thomas Charest-Girard et Rachel Lesmerises (Valeurs mobilières); Derek Chiasson (Fiscalité); David Lemieux et Martin Thériault (Droit bancaire).