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Les bureaux de Toronto et de Montréal conseillent les preneurs fermes dans le cadre de placements par voie de prise ferme de 168,75 M$ CA de Fiera Capital

Le 21 décembre 2017 Client: Fiera Capital

Nos bureaux de Toronto et de Montréal ont conseillé un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de placements par voie de prise ferme de 168,75 M$ CA visant des actions de catégorie A avec droit de vote subalterne (actions de catégorie A) et des débentures subordonnées convertibles non garanties (débentures) de Corporation Fiera Capital. La clôture a eu lieu le 21 décembre 2017. 

Le placement d’actions de catégorie A, codirigé par Financière Banque Nationale, Desjardins Marchés des capitaux et GMP Valeurs Mobilières, consistait en un capital de 82,5 M$ d’actions de catégorie A à 13,00 $ l’action, et le placement de débentures, codirigé par Financière Banque Nationale, Desjardins Marchés des capitaux et Banque Scotia, consistait en un capital de 86,25 M$ de débentures à 5 % échéant le 30 juin 2023. 

L’équipe de Norton Rose Fulbright comprenait Pierre Dagenais, Andrew Grossman, Jacob Cawker, Sean Williamson, Peter Charbonneau (Financement des sociétés/valeurs mobilières - Toronto), Stephen Kelly, Pete Wiazowski, Peter Riddell, Rachel Lesmerises, Pier-Olivier Poisson et Pierre-François Tétreault (Financement des sociétés/valeurs mobilières - Montréal) ainsi qu’Adrienne Oliver et Hennadiy Kutsenko (Fiscalité).