Norton Rose Fulbright berät ADLER Real Estate AG erneut bei Emission von EUR 800 Mio. Schuldverschreibungen in zwei Tranchen und bei parallelem Anleiherückkaufangebot

Norton Rose Fulbright hat ihre langjährige Mandantin ADLER Real Estate AG erneut bei einer Emission von Schuldverschreibungen in zwei Tranchen im Nominalwert von EUR 800 Mio. nach deutschem Recht beraten. Eine ähnliche Transaktion wurde bereits im Dezember 2017 nach New Yorker Recht erfolgreich umgesetzt.

Die ADLER Real Estate AG ist eine im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Immobiliengesellschaft, die ein hochwertiges und ertragsstarkes Wohnimmobilienportfolio in Deutschland aufbauen und entwickeln will.

Die erste Tranche mit einem Coupon von 1,875 Prozent p.a. und ein Volumen von EUR 500 Mio. hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die zweite Tranche mit einem Volumen von EUR 300 Mio. hat einen Kupon von 3,00 Prozent p.a. und eine Amtszeit von acht Jahren. Die Schuldverschreibungen wurden heute zum regulierten Markt der Euronext Dublin zugelassen.

Parallel zur Emission der neuen Schuldverschreibungen hat ADLER am 19. April 2018 ein Barangebot an die Inhaber der von ihr im Jahr 2015 begebenen EUR 500 Mio. 4,75 per cent Schuldverschreibungen 2015/2020 nach New Yorker Recht mit einem Volumen von bis zu EUR 200 Mio. abgegeben, das heute ebenfalls erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Erlöse aus der Emission der neuen Schuldverschreibungen sollen hauptsächlich für die Refinanzierung eines Bridge Loans für den Erwerb eines 70 per cent -Anteils an der in Tel Aviv notierten Brack Capital Properties NV und die Rückzahlung der im Rahmen des Rückkaufangebots angedienten Schuldverschreibungen 2015/2020 verwendet werden.

Das Norton Rose Fulbright Team wurde von dem Frankfurter Partner Dr. Frank Peter Regelin geleitet und umfasste den Corporate Senior Associate Jan-Peter Heise und Associate Denis Dräger sowie den Steuerpartner Tino Duttiné. Thomas Vita (Partner, Securities, London), sowie of Counsel Kevin Connolly und die Associate Kayla Kirk berieten zu den US-rechtlichen Aspekten des Anleiherückkaufs.

Norton Rose Fulbright hat ADLER Real Estate in den letzten Jahren bei zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen beraten.

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