Stephen J. Kelly

Associé

Stephen J. Kelly

Montréal

T:+1 514.847.4570

F:+1 514.286.5474

Services connexes

Stephen Kelly est administrateur du groupe Droit des affaires au bureau de Montréal. Il pratique le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières et s’intéresse particulièrement au financement des sociétés et aux fusions et acquisitions. Il agit pour le compte de sociétés ouvertes, de preneurs fermes et d’investisseurs dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne, y compris des premiers appels publics à l’épargne, des acquisitions fermes et des placements transfrontaliers, et d’un grand nombre de placements privés.

M. Kelly participe souvent à des opérations de fusion et acquisition de sociétés ouvertes et fermées tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Il est aussi régulièrement appelé à fournir des conseils à des clients en matière de restructuration d’entreprises, d’obligations d’information continue, de questions de gouvernance, de préparation des assemblées d’actionnaires et d’autres questions habituelles touchant le droit des valeurs mobilières.
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  • Année d'admission au Barreau
    Québec, 1999
  • Faculté de droit
    LL.B./B.C.L., McGill University, 1998
  • Formation
    B.A., Carleton University, 1994
  • Principaux mandats

    M. Kelly a agi récemment pour le compte des clients suivants :

    • Un groupe de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières et Financière Banque Nationale, relativement à un placement privé pris ferme d’actions subalternes comportant droit de vote de catégorie A d’un montant de 43 M$ de GLV Inc.
    • Le syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières, relativement à des financements totalisant 1,1 G$ au moyen d'un premier appel public à l'épargne et de placements pris ferme sur le marché secondaire d’actions ordinaires de Dollarama
    • Groupe SNC-Lavalin inc., dans le cadre de plusieurs questions, dont son acquisition des intérêts résiduels dans AltaLink, son placement de débentures 6,19 % échéant le 3 juillet 2019 d’un capital global de 350 M$ et sa vente de SNC Technologies inc. à General Dynamics Corporation pour une contrepartie de 315 M$
    • RONA inc., dans le cadre de placements pris ferme d’actions ordinaires et d'actions privilégiées à taux rajusté
    • Le syndicat financier de plusieurs placements publics faits à la fois par Power Corporation et Corporation financière Power
    • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par UBS Securities LLC, dans le cadre d’un placement privé transfrontalier de billets convertibles et de nombreux placements transfrontaliers d'actions ordinaires réalisés par Neurochem Inc. (maintenant Bellus Santé inc.)
    • Smurfit-Stone et Bowater, dans le cadre de la vente de certaines terrains forestiers privés situés dans la province de Québec
    • Domtar Inc., dans le cadre de son regroupement avec l’entreprise de papier fin de Weyerhaeuser, créant la plus grande société de papier fin d'Amérique du Nord, et relativement à de nombreux appels publics à l’épargne transfrontaliers portant sur des actions ordinaires, des titres d’emprunt et des unités ainsi qu’à des offres au comptant et à des sollicitations de consentements relatives à une série de débentures
    • Groupe Aeroplan Inc., relativement à l'établissement de son prospectus préalable de base, et Aeroplan Canada Inc., relativement à une facilité de crédit garantie de 600 M$ conclue par Aeroplan à titre de prêteur et aux termes de laquelle un financement a été fourni à Air Canada
    • Gestion de fonds CAPE Inc., dans le cadre de la création de Fonds CAPE s.e.c., un fonds d’investissement de 50 M$ qui soutient l’entrepreneurship au sein des peuples autochtones
  • Classements et distinctions
    • Canadian Legal Lexpert Directory (2012) - Financement des sociétés et valeurs mobilières
    • IFLR (International Financial Law Review) 1000 - The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms - Avocat de premier plan en marchés des capitaux (2012-2013)
    • Lexpert (2007) - Il a été désigné comme l’un des « 40 meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada » et l’un des « 20 avocats canadiens en droit des sociétés à surveiller »
  • Associations et activités
    • Association du Barreau canadien
  • Conseils d'administration
    • Le Cercle canadien de Montréal
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