Kapitalmärkte

Unser deutsches Kapitalmarktrechtsteam deckt die gesamte Bandbreite ab, von Eigen- und Fremdkapitalprodukten nationaler und internationaler Aktienemissionen sowie Mehrfachnotierungen für große multinationale Unternehmen bis hin zu Investment Grade- und High Yield Debt-Transaktionen für Staaten, Banken, Exportkreditagenturen, multilaterale Agenturen, institutionelle Anleger und internationale Unternehmen ebenso wie zu Verbriefungen und Derivaten.

Wir beraten sowohl etablierte Global Player als auch aufstrebende Unternehmen. Aufgrund unserer Erfahrung im Bereich der Beratung von Emittenten auf der einen und Underwritern auf der anderen Seite haben wir ein tiefgreifendes Verständnis für die zentralen Anliegen beider Seiten.

Arrangeure, Emittenten und Treuhänder schätzen unsere Erfahrung und innovativen Ansätze. Wir beraten zu allen Formen der Finanzierung, darunter auch zu Projektanleihen, Green Bonds/Renewable Bonds, Passiv-Management und Restrukturierungen.

Unsere globale Plattform ermöglicht uns die vollumfängliche und nahtlose Koordination hoch komplexer nationaler, grenzüberschreitender und jurisdiktionsübergreifender Transaktionen.

Wir bieten

  • Ein umfassendes Verständnis der zentralen Anliegen und praktischen Fragestellungen von Unternehmen, Banken und Finanzberatern
  • Auf die besonderen Anforderungen verschiedener Branchen zugeschnittene Transaktions- und Beratungsleistungen
  • Beratung zu Stand Alone-Anleihen, Verbriefungen, Covered Bonds, Wandel- und Umtauschanleihen, MTN/CP-Programmen, strukturierten Anleihen und Equity Linked-Anleihen
  • Beratung zu Pfandbriefen, Genussscheinen und Schuldscheinensowie zu "exotischen" Produkten, wie z.B. Shari’ah-konforme Finanzprodukte (z.B. Sukuk)
  • Umfassende Kenntnisse der regulatorischen Regelwerke der wichtigsten Weltmärkte, einschließlich Europa, USA, Kanada, Australien, Asien und Afrika.

Unsere Tätigkeitsbereiche

  • Equity Capital Markets
  • Debt Capital Markets
  • Derivate
  • Börsenzulassungen
  • Internationale Emissionen
  • Privatplatzierungen
  • Angebote nach Rule 144A und Regulation S
  • Secondary Offerings (einschließlich Bezugsrechtsemissionen)
  • Wertpapier- und börsenrechtliche Compliance
  • Wertpapierregulierung und Enforcement
  • Verbriefung

Auszeichnungen

  • Chambers Europe, Germany: Capital Markets: Debt, Chambers and Partners, 2021
  • Chambers Europe, Germany: Capital Markets: Equity, Chambers and Partners, 2021
  • Chambers Global, Germany: Capital Markets: Debt, Chambers and Partners, 2021
  • Chambers Global, Germany: Capital Markets: Equity, Chambers and Partners, 2021
  • Legal 500 EMEA, Germany: Debt Capital Markets, The Legal 500, 2021
  • Legal 500 EMEA, Germany: Equity Capital Markets, The Legal 500, 2021

Wissen

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