Le bureau de Montréal conseille les principaux investisseurs dans le cadre d’un financement de 3,2 G$ CA pour appuyer l’acquisition proposée de RSA par Intact Corporation financière

Notre bureau de Montréal a conseillé la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) (collectivement, « principaux investisseurs ») à titre d’investisseurs dans le cadre d’un placement privé de 3,2 G$ CA de reçus de souscription par Intact Corporation financière. Le produit du placement sera affecté au financement d’une partie de l’acquisition de 7,2 G£ (environ 12,5 G$ CA) de RSA Insurance Group PLC (RSA) par Intact Corporation financière. Il s’agit de la plus importante acquisition d’une société inscrite à la cote au Royaume-Uni réalisée cette année et de la plus grande émission de reçus de souscription au Canada en 2020. La clôture de l’acquisition est assujettie à l’approbation des organismes de réglementation et des actionnaires et il est prévu qu’elle aura lieu au cours de la première moitié de 2021.

L’équipe est dirigée par Peter Wiazowski et comprend Marc Duquette, Derek Chiasson, Emmanuel Grondin, Thomas Charest-Girard, Petra Vrtkova, Audrey Levesque et Elie Krief.