Montréal fournit des conseils à l’égard de l’acquisition de Centria Commerce pour 33 M$ CA par Fiera Capital

Le 23 novembre 2016

Client: Fiera Capital

Notre bureau de Montréal a conseillé le comité spécial du conseil d’administration de Corporation Fiera Capital à l’égard de l’acquisition de Centria Commerce Inc. auprès de DJM Capital Inc. pour une contrepartie de 33 M$ CA.

Centria est une société de gestion de placements fermée établie au Québec qui met sur pied et gère des fonds offrant du financement dans le domaine de la construction, des placements immobiliers et du financement d’entreprises à court terme. DJM est détenue indirectement à hauteur de 80 % par Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera, et à hauteur de 20 % par des entités contrôlées par Jean C. Monty, membre du conseil d’administration de Fiera.

Une tranche de 10 M$ CA a été payée en espèces et le solde a été réglé au moyen de l’émission d’actions avec droit de vote subordonné de catégorie A de Fiera. Une contrepartie additionnelle allant jusqu’à 12 M$ CA pourrait être payée en actions de catégorie A sur une période de 3 années civiles à la suite de la clôture si certains objectifs en matière d’actif géré, de revenus et de BAIIA sont atteints.

L’équipe était dirigée par Stephen Kelly, avec l’assistance de Peter Riddell, de Melanie Josepovici, de Derek Chiasson et d’Antoine Desroches.