Norton Rose Fulbright conseille Société Générale sur le financement de dix pétroliers de moyenne portée pour la société Oman Shipping Company

Business 29 août 2017

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Société Générale à l’occasion d’un financement à hauteur de 227 millions de dollars pour l’achat de dix pétroliers de 46,000 tpl à moyenne portée pour Oman Shipping Company.

Société Générale agissait en qualité d’unique arrangeur et souscripteur de la totalité de l’opération qui consistait en une combinaison d’un financement de dette commerciale et d’un financement de crédit à l’exportation. Principal arrangeur, la banque a structuré, organisé, coordonné et syndiqué deux facilités de crédit. Sept des dix navires ont été couverts par une agence de crédit à l’exportation, K-Sure, avec une convention de 12 ans combinée à un crédit commercial. Les trois navires restants ont été financés par un emprunt hypothécaire sur sept ans.

Propriété du Sultanat d'Oman, la société Oman Shipping Company a levé 227 millions de dollars pour financer cette transaction, dernière en date d’une série d’opérations visant à lever des fonds pour le sultanat suite à la chute des prix du pétrole. Les dix navires, battant pavillon des Îles Marshall, ont été construits par Hyundai Mipo Dockland en Corée et affrétés par Shell Tankers Singapour pour une durée de sept ans.

Christine Ezcutari, associée responsable de la pratique Bancaire et Financements chez Norton Rose Fulbright Paris, commente :

« La réalisation de cette opération démontre la bonne santé retrouvée de certains secteurs du financement maritime et notamment du crédit-export et nous sommes très fiers d’avoir participé à cette transaction qui était complexe. »

L’équipe de Norton Rose Fulbright chargée de conseiller Société Générale était dirigée par Christine Ezcutari à Paris et Brian Devine, associé à New-York. Ils étaient assistés par Véronique Bruel et Kassandra Lydia Savicki, of counsel, Anne-Laure Roche, collaboratrice senior, et Paolo Pinna.

Pour de plus amples informations, merci de contacter :

Carole Guettier, Senior business development manager, Norton Rose Fulbright
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 75
carole.guettier@nortonrosefulbright.com

Charles Billiard, Communication Executive, Norton Rose Fulbright
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 96
charles.billiard@nortonrosefulbright.com

Guillaume Mandrou, Agence Weber Shandwick
Tél : +33 (0)1 47 59 38 70
gmandrou@webershandwick.com

À propos de Norton Rose Fulbright :

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 3500 avocats dans plus de 50 villes à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

Norton Rose Fulbright et Chadbourne & Parke ont annoncé leur futur rapprochement au deuxième trimestre 2017. Suite à ce rapprochement, Norton Rose Fulbright comptera plus de 1000 avocats aux États-Unis et 4000 avocats à travers le monde.

Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et santé.

Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme.

Pour toute information complémentaire sur Norton Rose Fulbright, nous vous invitons à vous rendre à l’adresse http://www.nortonrosefulbright.com/legal-notices-and-disclaimers/