Allan Yee

Consultant
Norton Rose Fulbright Hong Kong

Allan Yee

Allan Yee

vCard

Related services and key industries


Biography

余富强律师是公司业务部合伙人,现驻香港办事处。

余富强律师擅长为发行人和承销商提供股本债务发行、供股、私募股本交易、企业并购以及其他企业融资等方面的法律意见,经验丰富;在处理香港和国际的证券发售方面,也积累深厚经验,曾为香港部分最大型的上市和全球发售项目提供《美国证券法》144A规则/S条例方面的法律意见。余律师的经验也涵盖私人配售交易,包括创投融资、大宗交易、先旧后新配售交易。

投身律师前,曾在一家著名会计师事务所任职高级核数师数年,是美国加州执业会计师。余律师拥有美国及香港的执业律师资格。

余律师持有美国加州大学柏克莱分校哈斯(Haas)商学院工商管理理学士学位、美国加州大学哈斯汀(Hastings)法学院法学博士(JD)学位。

余律师能操流利英语、粤语,会话程度的普通话。


Professional experience

Expand all Collapse all
  • Attorney at Law, admitted in California
  • Solicitor, qualified in Hong Kong

股本市场交易

  • 就国微技术控股有限公司(一家创投基金支持的公司,并为付费电视广播及移动付款行业的领先保安解决方案供应商)于香港首次公开募股3,600万美元并根据美国证券法S规则配售,为国微技术提供法律服务。保荐人为海通国际。
  • 就天彩控股(一家全球运动相机行业的领先数码影像设备及解决方案供应商及GoPro, Inc. 的主要生产商)于香港首次公开募股8,700万美元并根据美国证券法S规则配售,为中银国际提供法律服务。
  • 就东方大学城控股(香港)(一家向中国的教育机构出租教育设施的公司)于香港首次公开募股1,500万美元并根据美国证券法S规则配售,为法国巴黎证券提供法律服务。
  • 就北京汽车(一家中国领先的乘用车制造商)于香港首次公司募股14亿美元并根据美国证券法144A规则配售H股,为汇丰、摩根士丹利、德意志银行、中信证券、瑞银及中信里昂证券提供法律服务。
  • 就盛诺集团(一家美国、香港及中国领先的优质慢回弹枕头、床垫及床褥销售商、制造商及分销商)于香港首次公开募股1.02 亿美元并根据美国证券法S规则配售,为招商证券提供法律服务。
  • 就嘉耀控股(一家主要在中国从事纸质卷烟包装及社会产品纸质包装的设计、生产及销售的公司)于香港首次公司募股1,200万美元并根据美国证券法S规则配售,为RaffAello Capital提供法律服务。
  • 为侨福建设企业(一家房地产开发商)被中粮置地有限公司以18亿美元进行的反收购项目、5亿美元144A规则股份配售以及在香港联交所新上市申请项目提供法律服务,配售代理为汇丰银行、中银国际、摩根大通和渣打银行。
  • 就思捷环球(一家成衣零售及批发商)的6.71亿美元供股项目,为汇丰及瑞银提供法律服务。
  • 就中国有色矿业(一家位于赞比亚的领先垂直综合铜生产商及按2011年海外铜产品综合产量计算为最大的中资企业)于香港首次公开募股2.45亿美元并根据美国证券法144A规则配售,为瑞银、中金证券及摩根大通提供法律服务。 
  • 就力量矿业能源(一家中国煤矿开发公司)于香港首次公开募股1.5亿美元并根据美国证券法144A规则配售,为汇丰、瑞银、交银国际及鼎佩证券提供法律服务。
  • 为麦斯科林(中国)集团有限公司(一家知名的无尘室供应制造商)的美国证监会登记发售交易提供法律服务。
  • 为周大福珠宝(一家在中国和香港的主要珠宝商)于香港首次公开募股20亿美元并根据144A规则配售提供法律服务,保荐人为高盛、汇丰银行及摩根大通。
  • 为北京京能清洁能源电力(一家北京最大燃气电力供应商)于香港首次公开募股3.50亿美元并根据144A规则配售H股提供法律服务,保荐人为高盛、瑞银及中银国际。
  • 为中信银行股份有限公司(一家中国最大国有商业银行)的40亿美元H股国际供股项目提供法律服务,联席全球协调人为中金香港证券和中信证券国际。
  • 就新疆金风科技股份有限公司(一家中国领先的风力发电机组制造商)于香港首次公开募股9.17亿美元并根据144A规则配售H股,为中金香港证券、摩根大通、花旗、高盛及海通提供法律服务。
  • 为L'Occitane International S.A.(一家天然化妆品制造商及全球零售商)于香港首次公开募股7.08亿美元并根据144A规则配售提供法律服务,保荐人为中信里昂证券、汇丰银行及瑞银。这是首家法国公司在香港上市。
  • 就福和集团控股有限公司(一家中国主要的废纸及再造纸品生产商)于香港首次公开募股1.83亿美元并根据144A规则配售,为瑞银及苏格兰皇家银行提供法律服务。
  • 就中国民生银行(一家中国最大非国有商业银行)于香港首次公开募股39亿美元并根据144A规则配售H股,为瑞银、中银国际、中金香港证券、麦格里及海通提供法律服务。
  • 就霸王国际(集团)控股有限公司(一家在中国著名洗发液制造商)于香港首次公开募股2.15亿美元并根据144A规则配售,为汇丰银行及摩根士丹利提供法律服务。
  • 为盈德气体集团有限公司(一家中国最大独立工业气体供应商)于香港首次公开募股4.07亿美元并根据144A规则配售提供法律服务,联席账簿管理人为高盛和摩根士丹利。

债务市场交易:

  • 为香港政府首次发行10亿美元伊斯兰债券的交易提供法律服务,联席牵头经办人为汇丰银行、渣打银行、联昌国际银行及阿布扎比国家银行。这宗交易是香港首宗伊斯兰债券发行交易,具有重大意义。
  • 为印尼共和国的30亿美元伊斯兰债券发行计划提供法律服务,安排行为德银、汇丰银行及渣打银行。
  • 为数码通电讯(一家在香港著名电讯服务供应商)发行2亿美元有担保票据发行提供法律意见。联席牵头经办人为票据发行由汇丰银行、渣打银行及瑞银。
  • 为信德集团(一家大型综合企业,主要在香港、澳门和中国从事地产、运输、酒店及消闲以及投资业务)设立的10亿美元全球中期票据计划及后续的计划更新提供法律服务。
  • 为融创中国控股(一家在中国综合商住物业开发商)的4亿美元、受纽约法律管辖的高孳息债券发行交易提供法律服务,联席牵头经办人為德银、美银美林、花旗集团、摩根士丹利和瑞银。