Ethan Chen

Foreign Legal Consultant, Norton Rose Fulbright Hong Kong; Partner, Norton Rose Fulbright LLP (UK)
Norton Rose Fulbright Hong Kong

Ethan Chen

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Biography

陈宇新律师是诺顿罗氏香港办事处注册外国顾问及Norton Rose Fulbright LLP (UK) 合伙人。

陈律师的执业领域侧重于资本市场及其它公司事务,主要包括代表发行人及承销商处理在美国(包括特殊目的收购公司)和香港的首次公开发售、其他在美国注册的股权和债券发行、依照美国144A规则/S规例进行的股权和债券发行以及香港双重主要上市/第二上市。

陈律师在工业、新能源、科技、传媒和电信(TMT)、消费市场、房地产等行业领域拥有丰富的经验。陈律师还为非上市和上市公司以及金融机构就上市前/上市后并购、融资、公司结构、期权计划和股东关系等事宜、美国证券交易委员会合规及公司治理事宜提供法律服务。

陈律师在2022年被《律讯联商》评为亚太区"40位40岁以下最杰出青年律师"。

陈律师在加入本所之前,在一家顶级美国华尔街律师事务所担任合伙人。


Professional experience

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  • 美国哈佛大学法学院法学硕士(LL.M.),哈佛中国法律协会创始人兼联席主席
  • 香港大学普通法硕士(M.C.L.),新鸿基地产郭氏基金法律学者
  • 中国政法大学法学学士(LL.B.),最高荣誉
  • New York
  • PRC (not practising)

股票

  • 香港首次公开招股及双重上市 – 诺亚控股、绿城管理控股、上海东正汽车金融、成都高速公路、复星旅游、温州康宁医院、融信中国、阳光100、中国虎都
  • 美国首次公开招股及上市 – 叮咚买菜、拼多多、知乎、秦淮数据、东海集团(Sea Ltd.)、Opera Limited、华米科技、上海嘉银金融科技、晶科能源、团车网、新濠影汇(Studio City)、第一高中教育集团、一起教育、瑞思教育、博实乐教育、中国在线教育集团
  • SPAC(特殊目的收购公司)上市 – Catcha Investment Corp. 、三家软银集团关联的特殊目的收购公司(1/2/3)(SoftBank Investment Corp. (1/2/3))

债券 (含股票连结债券)

  • 债券发售 – 嘉年华国际控股、建业地产、碧桂园控股、恒大地产、花样年控股、广州富力地产、当代置业、力高地产、深圳高速公路、融创中国、鑫苑(中国)置业

并购、私有化及SPAC并购交易

  • Bullish - 就其与特殊目的收购公司Far Peak Acquisition Corporation(纽交所:FPAC)90 亿美元的业务合并进而在纽约证券交易所上市达成最终协议。
  • 瑞斯教育(NASDAQ: REDU)
    • 与Dada Auto Inc.("NaaS" )进行合并。NaaS股东以NaaS全部已发行和流通股本交换瑞思教育新发行的股份,合并后公司的市值约为17.7亿美元。本交易被《商法》评为"2022 年度杰出交易" 。
    • 与Naas进行的反向收购。交割完成后,NaaS作为瑞斯子公司,继续在纳斯达克上市。
  • 多家金融机构组成的联合体 - 以93亿美元收购奇虎360科技。该联合体包括中信国安、Golden Brick Silk Road Capital、红杉资本中国、泰康人寿保险、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、华盛资本及其附属机构。
  • 天合光能有限公司(现已除牌,除牌前NYSE: TSL):代表天合光能特别委员会就该公司董事长兼首席执行官高纪凡先生牵头的联合体在私有化交易中对该公司的收购提供法律服务。
  • "40 位40岁以下精英" - 律商联讯,2022
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