Montréal et Londres conseillent SNC-Lavalin dans le cadre de l’acquisition d’Atkins

Nos bureaux de Montréal et de Londres ont conseillé le Groupe SNC-Lavalin inc. (SNC-Lavalin) relativement à l’offre au comptant faite par SNC-Lavalin (GB), filiale en propriété exclusive de SNC-Lavalin, visant la totalité des actions ordinaires émises et devant être émises de WS Atkins plc. Cette acquisition accorde une valeur d’environ 3,6 G$ CA (2,1 G£) aux actions ordinaires, émises et devant être émises, actuelles d’Atkins.

L’acquisition sera financée au moyen d’une combinaison de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt et sera appuyée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), le plus important actionnaire de SNC-Lavalin.

Cette opération renforce notre relation avec ce client et fait suite aux conseils en matière de fusions et acquisitions fournis par notre équipe mondiale dans le cadre de l’acquisition par SNC-Lavalin de Kentz Corporation en 2014 pour 2,1 G$ CA.

L’équipe a été dirigée conjointement à Montréal et à Londres par Stephen Kelly, associé responsable de la relation avec SNC-Lavalin, à Montréal, et par les associés Paul Whitelock et Andrew Phillips, à Londres. L’équipe Fusions et acquisitions de Londres était également composé de Raj Karia, James Dunnett, Ian Giles, Matthew Findley, Nicolas Sirtoli, Ed Gardner, Joshua Temkin, Livia Li, Rebecca Williams, Philip Jelley et Ann Moseley et l’équipe Financement des sociétés et valeurs mobilières de Montréal comprenait aussi David Lemieux, Martin Thériault, Elliot Shapiro, Derek Chiasson, Hélène Bourque, Amélie Métivier, Renée Loiselle, Michelle Felsky, Melanie Josepovici, Riccardo Lento, Lady Africa Sheppard et Noah Schein.