Norton Rose Fulbright nel rifinanziamento del debito di Sonnedix

Norton Rose Fulbright ha assistito il gruppo Sonnedix nel rifinanziamento di un portfolio di 27 impianti fotovoltaici, in precedenza finanziati su base individuale. L’operazione, che prevede una complessa struttura finanziaria ibrida che unisce le caratteristiche di un finanziamento bancario, su base project finance, con quelle di una emissione obbligazionaria, sotto forma di mini bond, ha un valore complessivo di 197 milioni di euro circa.
 
Sonnedix fa capo a IIF Solar Investment Ltd., un veicolo di investimento gestito da JP Morgan Asset Management.

Fondata nel 2010, Sonnedix Italia è dotata di un portafoglio di impianti solari per un totale di circa 66MW (circa 94 GWh/anno di produzione). Tutti gli impianti sono operativi e connessi alla rete elettrica dal 2011.

Natixis e Bnp Paribas hanno agito quali Structuring Mandated Lead Arrangers and Bookrunners, con UBI Banca e Siemens Bank quali Mandated Lead Arrangers. Il bond, di valore pari a 95 milioni di euro, è stato sottoscritto da diversi investitori istituzionali.

Il team di Norton Rose Fulbright è stato guidato da Arturo Sferruzza, partner e capo dei dipartimenti di banking & finance e di energy e dal senior associate Marcello Ciampi, assistiti da un team composto dal senior associate Luigi Costa, dall’associate Ginevra Biadico, dall’avv. Anna Ambrogio nonché da Gloria Vigilante, Lisa Rancitelli e Francesca Umicini-Clark.

Arturo Sferruzza, capo del dipartimento Energy in Italia, così ha commentato:

“Si tratta del secondo grosso rifinanziamento che abbiamo concluso nel 2016. La strutturazione di project finance e rifinanziamenti innovativi è fondamentale per la crescita del settore delle rinnovabili in Italia. Il successo di questa operazione è da attribuire al continuo impegno profuso dai team di Sonnedix, delle banche e degli advisor legali e finanziari.”

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’affinamento e consolidamento nel nostro mercato della struttura complessa ed innovativa che combina il project finance tradizionale con i bond.

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