Marchés des capitaux d’emprunt

Notre équipe mondiale Marchés des capitaux d’emprunt possède une vaste expérience dans la prestation de conseils aux banques, aux agences de crédit à l’exportation, aux institutions multilatérales et autres institutions financières, de même qu’aux investisseurs institutionnels et aux sociétés internationales. En collaboration avec nos collègues en poste en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient, nous fournissons des conseils transfrontaliers intégrés.

Nous prodiguons des conseils sur un vaste éventail d’opérations liées aux marchés des capitaux d’emprunt, notamment les placements aux termes de la Rule 144A ou du Regulation S, les placements privés conventionnels aux États-Unis, les opérations inscrites auprès de la SEC et les inscriptions à la cote d’une bourse américaine. Nos solides compétences en droit bancaire et en financement à l’échelle mondiale nous ont permis de représenter des banques et d’autres institutions financières dans le cadre d’opérations financières récentes d’envergure en vertu des lois de l’État de New York et des lois anglaises.

Nous possédons particulièrement de l’expérience en la matière dans nos principaux secteurs d’activité : institutions financières; énergie; infrastructures, mines et matières premières; transport; technologie et innovation; et sciences de la vie et soins de santé. 

Nos services

  • Avis en vertu de la Rule 10b-5 
  • Dette souveraine
  • Financement de sociétés américaines (y compris les placements en vertu de la Rule 144A, les émissions en vertu du Regulation S et les placements privés)
  • Financement islamique
  • Gestion des passifs
  • Obligations convertibles et échangeables
  • Obligations préalables à un PAPE
  • Opérations de restructuration d’obligations
  • Programmes de billets à moyen terme, de papier commercial et de certificats de dépôt