Marchés financiers

Notre équipe d’avocats chevronnés en valeurs mobilières couvre tous les aspects des marchés des capitaux propres et des capitaux d’emprunt, qu’il s’agisse de placements d’actions sur les marchés boursiers canadiens et internationaux, de l’inscription des titres de grandes multinationales à la cote de plusieurs bourses, d’opérations sur obligations de bonne qualité et à rendement élevé pour des États souverains, des banques, des organismes de crédit à l’exportation, des organismes multilatéraux, des investisseurs institutionnels et des sociétés internationales de même que de titrisation ou de dérivés.

Nous représentons certaines des plus grandes sociétés du monde ainsi que des sociétés émergentes et, grâce à notre expérience acquise en agissant tantôt pour les émetteurs, tantôt pour les preneurs fermes dans le cadre d’un vaste éventail de placements, nous saisissons parfaitement les principaux enjeux pour les deux parties.

Autant les arrangeurs que les émetteurs et les fiduciaires attachent une grande valeur à notre expérience et à notre approche novatrice, et nous pouvons les conseiller à l’égard de toutes les formes de financement, y compris les obligations liées à des projets, les obligations vertes ou liées à des projets d'énergie renouvelable, la gestion du passif et les restructurations.

Notre plateforme mondiale nous permet de coordonner entièrement et de manière harmonieuse des opérations nationales, transfrontalières et multiterritoriales extrêmement complexes.

Nos services

  • Avis en vertu de la Rule 10b-5
  • Conformité aux lois sur les valeurs mobilières et aux règles boursières
  • Dérivés
  • Marchés des capitaux d’emprunt
  • Marchés des capitaux propres
  • Placements en vertu de la Rule 144A et du Regulation S
  • Placements internationaux
  • Placements privés
  • Placements secondaires (y compris les placements de droits)
  • Premiers appels publics à l’épargne
  • Réglementation et application de la loi en valeurs mobilières
  • Titrisation

Classements et distinctions

  • Chambers Canada, échelle nationale (2018) – Marchés financiers, Chambers & Partners
  • Chambers Global, Canada (2018) – Marchés financiers, Chambers & Partners
  • IFLR 1000, Canada (2018) – Marchés financiers, IFLR 1000
  • Legal 500, Canada (2018) – Marchés financiers, The Legal 500

Mandats