Norton Rose Fulbright conseil de Liberty House sur l’acquisition de la plus grande fonderie d’aluminium d’Europe

Press release - Business janvier 2019

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Liberty House Group, filiale du groupe britannique GFG Alliance spécialisée dans les secteurs industriel et métallurgique, dans le cadre du financement de l’acquisition auprès du groupe anglo-australien Rio Tinto, l’un des leaders mondiaux du secteur minier, de la plus grande fonderie d’aluminium d’Europe, située à Dunkerque. L’usine Aluminium Dunkerque possède une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes et emploie 570 salariés. Le montant de la transaction s’élève à environ EUR500m.

L’équipe de Norton Rose Fulbright spécialisée en opérations bancaires et en financement à Paris était chargée de tous les aspects financement pour l’acquéreur, avec la mise en place d’un financement de US$350m auprès d’un pool bancaire dont l’arrangeur principal était Bank of America Merril Lynch et dont les autres participants étaient BNP Paribas, ICBC, Standard Bank, Morgan Stanley, Natixis, Barclays Bank PLC, Bank of Montreal and Royal Bank of Canada

Christine Ezcutari, associée responsable du département bancaire et financement de Norton Rose Fulbright à Paris, commente : « Nous sommes ravis d’avoir participé à cette opération très structurante pour le marché français entre deux acteurs majeurs du secteur minier et métallurgique dans le monde.»

L’équipe en charge de conseiller Liberty House était dirigée par Christine Ezcutari, assistée d’Alexandre Roth, of counsel, et d’Alexis Babin de Lignac.

Autres Conseils :

  • Liberty House était conseillée par le cabinet Clyde & Co à Londres et Paris pour les aspects corporate de la transaction.
  • Le pool bancaire était conseillé par Allen & Overy à Londres et Paris.
  • Le groupe Rio Tinto était conseillé par le cabinet Dentons sur les aspects corporate et concurrence. EY Société d’avocats était en charge des aspects de droit fiscal.

Pour de plus amples informations, merci de contacter :

Carole Guettier, Senior business development manager, Norton Rose Fulbright LLP
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 75
carole.guettier@nortonrosefulbright.com

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charles.billiard@nortonrosefulbright.com 

À propos de Norton Rose Fulbright :

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