Norton Rose Fulbright conseil de Liberty House sur l’acquisition de la plus grande fonderie d’aluminium d’Europe

Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Liberty House Group, filiale du groupe britannique GFG Alliance spécialisée dans les secteurs industriel et métallurgique, dans le cadre du financement de l’acquisition auprès du groupe anglo-australien Rio Tinto, l’un des leaders mondiaux du secteur minier, de la plus grande fonderie d’aluminium d’Europe, située à Dunkerque. L’usine Aluminium Dunkerque possède une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes et emploie 570 salariés. Le montant de la transaction s’élève à environ EUR500m.

L’équipe de Norton Rose Fulbright spécialisée en opérations bancaires et en financement à Paris était chargée de tous les aspects financement pour l’acquéreur, avec la mise en place d’un financement de US$350m auprès d’un pool bancaire dont l’arrangeur principal était Bank of America Merril Lynch et dont les autres participants étaient BNP Paribas, ICBC, Standard Bank, Morgan Stanley, Natixis, Barclays Bank PLC, Bank of Montreal and Royal Bank of Canada

Christine Ezcutari, associée responsable du département bancaire et financement de Norton Rose Fulbright à Paris, commente : « Nous sommes ravis d’avoir participé à cette opération très structurante pour le marché français entre deux acteurs majeurs du secteur minier et métallurgique dans le monde.»

L’équipe en charge de conseiller Liberty House était dirigée par Christine Ezcutari, assistée d’Alexandre Roth, of counsel, et d’Alexis Babin de Lignac.

Autres Conseils :

• Liberty House était conseillée par le cabinet Clyde & Co à Londres et Paris pour les aspects corporate de la transaction.
• Le pool bancaire était conseillé par Allen & Overy à Londres et Paris.
• Le groupe Rio Tinto était conseillé par le cabinet Dentons sur les aspects corporate et concurrence. EY Société d’avocats était en charge des aspects de droit fiscal.

Pour de plus amples informations, merci de contacter :

Carole Guettier, Senior business development manager, Norton Rose Fulbright LLP
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 75
carole.guettier@nortonrosefulbright.com

Charles Billiard, Communication Executive, Norton Rose Fulbright LLP
Tél: + 33 (0)1 56 59 52 96
charles.billiard@nortonrosefulbright.com 

À propos de Norton Rose Fulbright :

Norton Rose Fulbright est un cabinet d’avocats d’affaires international. Nous fournissons une gamme complète de services juridiques aux entreprises et institutions financières mondiales de premier plan. Notre cabinet rassemble au-delà de 4000 avocats à travers l’Europe, les Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Asie, l’Australie, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Reconnus pour notre approche sectorielle, nos compétences couvrent l’ensemble des secteurs clés de l’industrie : institutions financières, énergie, infrastructures, mines et matières premières, transport, technologie et innovation ainsi que sciences de la vie et santé. Grace à notre groupe mondial dédié à la préventions des risques, nous mettons à profit notre expérience sectorielle et la combinons à notre connaissance des enjeux en matière de droit, de réglementation, de conformité et de gouvernance afin de fournir à nos clients des solutions pratiques pour faire face aux risques juridiques et réglementaires auxquels ils sont exposés.

Partout dans le monde, nous agissons en accord avec nos principes fondateurs dans la conduite des affaires que sont la qualité, l’unité et l’intégrité. Notre ambition est de fournir à nos clients, dans chacun de nos bureaux, un service juridique répondant aux plus hautes exigences et de qualité uniforme.

Norton Rose Fulbright Verein, Verein suisse, facilite la coordination des activités des membres de Norton Rose Fulbright mais ne fournit pas elle-même de services juridiques à des clients. Norton Rose Fulbright possède des bureaux dans plus de 50 villes à travers le monde, notamment à Londres, Houston, New York, Toronto, Mexico, Hong Kong, Sydney et Johannesburg. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rendre à l’adresse nortonrosefulbright.com/legal-notices