Norton Rose Fulbright berät Bankenkonsortium bei Emission eines erstmalig als elektronisches Wertpapier begebenen Social Bond in Höhe von 1 Milliarde Euro durch die NRW.BANK

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Bankenkonsortium bestehend aus Landesbank Baden-Württemberg (Technical Lead), BofA Securities Europe SA, Commerzbank Aktiengesellschaft und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission eines erstmalig als elektronisches Wertpapier (Zentralregisterwertpapier) begebenen Social Bond durch die NRW.BANK (Düsseldorf) beraten.

Der Social Bond der NRW.BANK hat einen festen Zinssatz von 3,00 % p. a. und eine Laufzeit bis zum 4. Juni 2035. Es handelt sich um den ersten Social Bond, der auf dem neuen Social Bond Framework 2025 der NRW.BANK basiert. Mit den Emissionserlösen werden Projekte zur Förderung von bezahlbarem Wohneigentum, zum Erhalt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen, von Maßnahmen im Gesundheitswesen und in der Pflege, zur Unterstützung von Kommunen, etwa beim Thema schulische Bildung, sowie Investitionen in den Katastrophenschutz refinanziert. Dabei wurde der Social Bond als elektronisches Wertpapier in Form eines Zentralregisterwertpapiers gemäß dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) begeben. Der Social Bond ist in dem zentralen Register eingetragen, das die Wertpapiersammelbank Clearstream Banking AG als Komponente ihrer digitalen Nachhandelsinfrastruktur "D7" führt.

Der Social Bond stieß auf großes Interesse bei in- sowie ausländischen Investoren und war mehrfach überzeichnet.

Die NRW.BANK ist die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land Nordrhein-Westfalen, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben.

Christoph Enderstein, Leiter Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright Deutschland, kommentiert: „Mein Team und ich freuen uns, erneut im Zusammenhang mit der Emission einer Anleihe durch die NRW.BANK mandatiert worden zu sein, insbesondere da es sich bei der Anleihe um den ersten Social Bond handelt, der von einer deutschen Förderbank in Form eines elektronischen Wertpapiers begeben wurde.“

Das Frankfurter Team wurde von Partner Christoph Enderstein (Federführung, Debt Capital Markets, Frankfurt) geleitet. Unterstützt wurde er hierbei von Counsel Michael Born (Debt Capital Markets/Financial Services, Frankfurt), Senior Associate Florian Fraunhofer sowie Associate Miriam Dustmann (beide Debt Capital Markets, Frankfurt).

Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein berät sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere zu Anleihen, elektronischen Wertpapieren, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Anleihen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogrammen sowie den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich Fragen der nachhaltigen Finanzierung.