Arrangeure und Emittenten vertrauen auf unsere Erfahrung mit allen Arten von Anleiheemissionen. Diese umfassen Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen (Investment Grade- und High Yield-Anleihen), MTN-Programme und Commercial Paper. Darüber hinaus beraten wir zu strukturierten Produkten, einschließlich Credit Linked Notes, Zertifikate, Optionen und komplexe Equity Linked-Produkte, wie z.B. Wandel- und Umtauschanleihen oder Equity Linked-Notes. Unsere besondere Stärke liegt sowohl in der Beratung zu spezifischen "deutschen" Produkten (Pfandbriefe, Genussscheine und Schuldscheine) als auch in der Beratung zu exotischen Formen, wie zu z.B. Shari’ah-konformen Finanzprodukten. In Bezug auf alle diese Produkte arbeiten wir eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Steuer- und Aufsichtsrecht zusammen.

Unsere spezfische Erfahrung erstreckt sich über unsere wichtigsten Beratungsfelder: Financial Institutions; Energy, Infrastructure and Resources; Transport; Technology; Life Sciences and Healthcare; and Consumer Markets.

Unsere Tätigkeitsbereiche

• MTN-, CP- und CD-Programme
• Unternehmensanleihen
• Pre-IPO-Anleihen
• Staatsanleihen
• Wandel- und Umtauschanleihen
• strukturierte Produkte wie z.B. Credit Linked Notes, Optionsscheine und Zertifikate oder Equity Linked Notes
• Pfandbriefe, Genussscheine und Schuldscheine
• Islamic Finance (Sukuk)
• Passiv-Management
• US Corporate Finance (einschließlich Emissionen nach Rule 144A und Regulation S sowie Privatplatzierungen).
• 10b-5-Opinions
• Restrukturierung von Anleihen