Norton Rose Fulbright berät NRW.BANK bei erstmaliger Begebung einer Blockchain-basierten digitalen Anleihe

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die NRW.BANK bei der erfolgreichen Emission ihrer ersten digitalen Anleihe in Form eines Kryptowertpapiers nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) beraten. Die Anleihe der NRW.BANK hat ein Volumen von 100 Millionen Euro, einen festen Zinssatz von 2,160 % per annum und eine Laufzeit bis zum 9. Juli 2027.

DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, fungierten als Joint Lead Manager im Zusammenhang mit der Begebung der Anleihe. Die DZ BANK ist zudem in Sammeleintragung als Inhaber der Anleihe eingetragen. Cashlink Technologies GmbH ist als registerführende Stelle des Kryptowertpapierregisters benannt.

Es handelt sich um die erste Begebung eines unverbrieften elektronischen Wertpapiers in Form eines Kryptowertpapiers durch die NRW.BANK. Die Blockchain-basierte digitale Anleihe stieß bei Investoren auf großes Interesse.

Die NRW.BANK ist die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land Nordrhein-Westfalen, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben.

Christoph Enderstein, Leiter Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright Deutschland, kommentiert: "Wir freuen uns, von der NRW.BANK bei dieser innovativen Transaktion, der erstmaligen Begebung eines Kryptowertpapiers durch die NRW.BANK, mandatiert worden zu sein."

Die NRW.BANK wurde von einem Team von Norton Rose Fulbright unter der Leitung von Partner Christoph Enderstein (Debt Capital Markets) und Counsel Dr. Michael Born (Debt Capital Markets/Financial Services, beide Frankfurt) beraten.

Zum Team von Norton Rose Fulbright gehörten außerdem Senior Associate Florian Fraunhofer und Associate Miriam Dustmann (beide Debt Capital Markets, Frankfurt), Partner Simon Weppner (Tax, Düsseldorf) und Senior Associate Sarah Heufelder (Tax, München).

Das Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein in Frankfurt berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere zu Anleihen, elektronischen Wertpapieren, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Anleihen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogrammen sowie den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich Fragen der nachhaltigen Finanzierung.