RBC mène à bien un placement de débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité de 1,75 G$ CA
Canada | 21 octobre 2021
Mandat: la Banque Royale du Canada
Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement d’un capital de 1,75 G$ CA maintenant complété visant des débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non viabilité (FPUNV) (les billets) dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 2,14 pour cent par année (payé semestriellement) jusqu’au 3 novembre 2026. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable CDOR à trois mois, majoré de 0,61 pour cent (payé trimestriellement) jusqu’au 3 novembre 2031, soit la date d’échéance des billets.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. a agi à titre de chef de file dans le cadre du placement, appuyé par un syndicat formé de Scotia Capitaux Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc. (auparavant connue sous le nom d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.), Placements Manuvie incorporée, Valeurs mobilières Wells Fargo Canada, Ltée et Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 2,14 pour cent par année (payé semestriellement) jusqu’au 3 novembre 2026. Par la suite, les billets porteront intérêt au taux variable CDOR à trois mois, majoré de 0,61 pour cent (payé trimestriellement) jusqu’au 3 novembre 2031, soit la date d’échéance des billets.
RBC Dominion valeurs mobilières inc. a agi à titre de chef de file dans le cadre du placement, appuyé par un syndicat formé de Scotia Capitaux Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD inc., iA Gestion privée de patrimoine inc. (auparavant connue sous le nom d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.), Placements Manuvie incorporée, Valeurs mobilières Wells Fargo Canada, Ltée et Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.