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Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à un placement de billets subordonnés FPUNV (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité) réalisé par la voie de son programme canadien de billets à moyen terme.
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Notre bureau de Montréal a agi à titre de conseiller auprès d’Aya Or & Argent Inc. dans le cadre de son placement public par voie de prise ferme d’actions ordinaires du capital de la société au prix de 13,35 $ CA par action ordinaire, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation, pour un produit brut total d’environ 143,75 M$ CA.
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Notre bureau de Calgary, aidé de ceux de Toronto, d’Ottawa, de Houston et de Los Angeles, a agi à titre de conseiller auprès de Keyera Corp. relativement à sa convention d’acquisition de la quasi-totalité des activités canadiennes de Plains liées aux liquides de gaz naturel ainsi que de certains actifs américains, pour une contrepartie totale en espèces de 5,15 G$ CA, sous réserve d’ajustements.
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Notre bureau de Vancouver, aidé de ceux de Calgary, de Chicago et de Houston, a agi à titre de conseiller auprès de Valeurs mobilières Cormark inc. et de Marchés des capitaux CIBC ainsi que d’un syndicat de preneurs fermes comprenant Corporation Canaccord Genuity, relativement à un placement public secondaire par voie de prise ferme d’actions ordinaires de Thinkific Labs Inc. d’un capital de 14,5 M$ CA, détenues par Rhino Co-Invest 1 Limited Partnership, Vancouver Founder Fund (VCC) Inc., Vancouver Founder Fund Limited Partnership et VFF II Limited Partnership.
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Nos bureaux d’Ottawa et de Québec, aidés de ceux de Toronto, de Montréal, de Calgary et d’Amsterdam, ont conseillé Exportation et développement Canada et la Banque de l’infrastructure du Canada qui agissaient à titre de prêteurs dans le cadre d’une entente de facilité de crédit-relais pour le projet de minéraux de terres rares Strange Lake situé dans le Nord québécois et au Labrador.
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Notre bureau de Montréal a représenté le Groupe DCM, société de portefeuille de Partenaires Thrust Capital, dans le cadre de son acquisition de Metcor Inc., entreprise québécoise qui se spécialise dans le traitement thermique des métaux depuis plus de 75 ans.
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Nos bureaux de Toronto et de Montréal ont conseillé Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des capitaux, coteneurs de livres dans le cadre d’un placement de Fiera Capital visant des débentures non garanties subordonnées de premier rang à 7,75 % d’un capital de 70 M$ CA échéant le 30 juin 2030.
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Notre bureau de Vancouver a agi pour le compte de Providence Living Society relativement à son aménagement et à son financement d’un nouveau centre de soins de longue durée à Prince George, en Colombie-Britannique.
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Notre équipe canadienne a agi à titre de conseiller juridique auprès du comité spécial d’InterRent REIT (InterRent) relativement à sa vente à Carriage Hill Properties Acquisition Corp. (acheteur), entité nouvellement formée détenue par CLV Group Inc. et GIC Real Estate Inc., aux termes d’une convention d’arrangement.
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