Norton Rose Fulbright berät Bankenkonsortium bei der Emission einer 500 Millionen Singapur-Dollar-Anleihe durch Deutsche Bank

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Konsortium von internationalen Banken, bestehend aus der Deutsche Bank AG, Zweigniederlassung Singapur, DBS Bank Ltd. und Standard Chartered (Singapore) Limited, im Zusammenhang mit der erfolgreichen Emission einer kündbaren festverzinslichen Anleihe mit Zinsanpassung an den SORA-OIS-Satz mit einem Volumen von 500 Millionen SGD durch die Deutsche Bank Aktiengesellschaft beraten. 

Die Anleihe, die zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse (ISIN: XS2526843797) zugelassen ist, wird im September 2026 fällig und zahlt bis September 2025 einen halbjährlichen festen Kupon von 5,00 Prozent per annum. Ab diesem Zeitpunkt wird der bis zur Fälligkeit zu zahlende Kupon, vorbehaltlich der Ausübung einer Kündigungsoption der Emittentin, auf der Grundlage des dann geltenden 1-Jahres-SORA-OIS-Satzes zuzüglich einer Marge von 2,123 Prozent neu festgelegt.

Das Norton-Rose-Fulbright-Team wurde von Partner Christoph Enderstein (Debt Capital Markets, Frankfurt) geleitet und umfasste die Partner Colin Rice (Banking and Finance, Singapur) und James Morris (Banking and Finance, Sydney), Counsel Dr. Michael Born sowie die Associates Andre Franchini Giusti und Quynh-Anh Nguyen-Xuan (alle Debt Capital Markets, Frankfurt).

Die interne Beratung der Deutsche Bank Aktiengesellschaft erfolgte durch Richard Bauer, Dr. Ute Münstermann und Pia Gischarowski.

Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance.