Norton Rose Fulbright berät Bankenkonsortium bei der Emission einer nachrangigen Tier-2-Anleihe der Deutschen Bank

Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Konsortium von neun Banken bei der erfolgreichen Emission einer nachrangigen Tier 2-Anleihe der Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro beraten.

Die Anleihe, die zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse (ISIN: DE000DL19WN3) zugelassen ist, wird im März 2032 fällig und zahlt bis Juni 2027 einen festen Kupon von 4,00 Prozent. Ab diesem Zeitpunkt wird der bis zur Fälligkeit zu zahlende Kupon, vorbehaltlich eines Kündigungsrechts der Emittentin, auf der Grundlage des dann geltenden fünfjährigen Euro-Swapsatzes zuzüglich einer Marge von 3,30 Prozent neu festgelegt.

Das Norton Rose Fulbright-Team wurde von Partner Christoph Enderstein geleitet und umfasste Counsel Dr. Michael Born sowie die Associates Andre Franchini Giusti und Quynh-Anh Nguyen-Xuan (alle Debt Capital Markets, Frankfurt).

Die interne Beratung der Deutschen Bank Aktiengesellschaft erfolgte durch Dr. Ute Münstermann.

Das Frankfurter Debt-Capital-Markets-Team von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance.