Das Frankfurter DCM-Team berät Sixt SE bei der Auflegung eines Debt Issuance Programm

Das DCM-Team der globalen Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die Sixt SE bei der Auflegung eines neuen Debt Issuance Programme beraten. Unter dem Debt Issuance Programme kann die Sixt SE eine große Bandbreite an verschiedenartigen Anleihen mit einem Emissionsvolumen von bis zu € 2,5 Mrd. begeben.

Der SIXT-Konzern erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz in Höhe von € 3,31 Mrd. und zählt zu den größten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133).

Christoph Enderstein, verantwortlich für den Bereich Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright in Deutschland, hierzu:

„Mein Team und ich freuen uns, dass Sixt uns im Zusammenhang mit der rechtlichen Begleitung ihres neu aufgelegten Debt Issuance Programme unmittelbar nach unserem Wechsel zu Norton Rose Fulbright beauftragt hat.“

Das Frankfurter Team wurde von Partner Christoph Enderstein (Banking and Finance, Frankfurt) federführend geleitet. Unterstützt wurde er hierbei von dem Partner Dr. Frank Peter Regelin (Corporate and Securities, Frankfurt) und den Associates Nadine Gerstenkorn und Susanne Storjohann (beide Banking and Finance, Frankfurt).

Bei der Sixt SE wurde die Auflegung des Debt Issuance Programme von Dr. Franz Weinberger begleitet.

Das Frankfurter Debt Capital Markets-Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein berät sowohl Emissionsbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, vor allem zu Anleihen, Commercial Paper, Pfandbriefen, strukturierten Schuldverschreibungen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinen und Emissionsprogrammen sowie den damit zusammenhängenden aufsichtsrechtlichen Fragestellungen.