Norton Rose Fulbright berät ATHOS bei der Zusammenführung des Bereichs Biosimilars mit Formycon
Deutschland | Press release - Business | April 2022
Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat die ATHOS KG, das Family Office der Familie Strüngmann, in allen kapitalmarktrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Zusammenführung ihrer Entwicklungsaktivitäten im Bereich Biosimilars mit der Formycon AG beraten.
Die Formycon AG ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen biopharmazeutischen Arzneimitteln, insbesondere Biosimilars, und ist seit 2010 im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Rahmen der Transaktion erwirbt Formycon sämtliche Rechte an FYB202, einem Biosimilar-Kandidaten für Stelara, die 50-prozentige Beteiligung von ATHOS an FYB201, einem Biosimilar-Kandidaten für Lucentis, sowie die operative Entwicklungseinheit Bioeq GmbH.
Die Beteiligungsgesellschaft ATHOS KG ist das Family Office der Familie Strüngmann, der Gründer des Pharmaunternehmens Hexal.
Die Gegenleistung von Formycon im Rahmen der Transaktion beläuft sich auf ein kumuliertes Volumen von rund 650 Millionen Euro. Die Zahlung der Kaufpreise an ATHOS für die zu erwerbenden Vermögenswerte soll teilweise durch die Ausgabe von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage aus genehmigtem Kapital finanziert werden.
Darüber hinaus erhält ATHOS eine Earn-Out-Komponente aus zukünftigen Cashflows von Formycon aus den Biosimilar-Kandidaten FYB201 und FYB202, die sich für ATHOS voraussichtlich auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag belaufen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird ATHOS der größte Anteilseigner von Formycon sein.
Das Norton-Rose-Fulbright-Team wurde vom Frankfurter Partner Dr. Frank Peter Regelin (Aktien- und Kapitalmarktrecht) geleitet. Unterstützt wurde er dabei vom Frankfurter Counsel Oliver Polster (Aktien- und Kapitalmarktrecht). An der Seite von ATHOS waren ferner die Kanzlei Honert unter Federführung von Partner Sven Fritsche, das Münchner Büro von Ashurst sowie die Kanzlei Baumann Inderkum & Muheim in Zug in der Schweiz tätig.
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