Norton Rose Fulbright berät ADLER Real Estate AG bei Emission von Wandelschuldverschreibung
Business | 1. August 2016
Norton Rose Fulbright hat ihre langjährige Mandantin ADLER Real Estate AG (ADLER Real Estate) bei der Emission einer Wandelschuldverschreibung im Nennwert von rund 138 Millionen Euro begleitet. Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 2,5 Prozent bei einem Ausgabepreis von 95 Prozent. Der Emissionserlös dient im Wesentlichen der Refinanzierung aufgenommener Darlehen, der Finanzierung künftiger Immobilienakquisitionen und der Modernisierung des eigenen Immobilienportfolios sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Das Team von Norton Rose Fulbright wurde vom Frankfurter Partner Dr. Frank Peter Regelin geleitet und umfasste Jan-Peter Heise (Corporate/Kapitalmarktrecht) sowie Partner Tino Duttiné und Patrick Löffler (beide Steuerrecht).
Norton Rose Fulbright hat ADLER Real Estate bereits mehrfach bei Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen, Anleihe- und Wandelanleiheemissionen sowie im Rahmen von Übernahmetransaktionen begleitet. Zuletzt beriet die Kanzlei ADLER Real Estate bei dem Erwerb eines Anteils an dem österreichischen Immobilienkonzern conwert Immobilien Invest SE.
Die ADLER Real Estate AG ist eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die sich auf den Aufbau und die Entwicklung eines substanz- und renditestarken Wohnimmobilienbestands in Deutschland konzentriert.
Kontakt:
Katrin Gneiting, PR & Communications Manager Germany
Tel: +49 89 212148 533; Mob: +49 172 76 975 62
katrin.gneiting@nortonrosefulbright.com
Über Norton Rose Fulbright:
Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei. Mit 3.800 Rechtsanwälten in weltweit über 50 Städten – in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika, Asien, Australien, Afrika, im Nahen Osten und in Zentralasien – beraten wir führende national wie auch international tätige Unternehmen.
Das Verständnis für unsere Mandanten und die Anforderungen ihrer Branchen und Märkte ist von grundlegender Bedeutung für uns. Wir teilen dieses Verständnis, unser Wissen und unsere Erfahrungen über Grenzen hinweg, um unsere Mandanten überall auf der Welt umfassend zu beraten. Wir vertreten Mandanten insbesondere in unseren Branchenschwerpunkten Financial Institutions; Energy; Infrastructure, Mining and Commodities; Transport; Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.
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