RBC et BMO consentent une facilité de crédit pour financer l’acquisition de Bruin par Enerplus Corporation
Canada | 3 juin 2021
Mandat: Banque Royale du Canada
Notre bureau de Calgary a agi pour le compte de la Banque Royale du Canada et la Banque de Montréal, coarrangeurs chefs de file et coteneurs de livres, relativement à une facilité de crédit visant à financer l’acquisition par Enerplus Corporation de la totalité des actions de Bruin E&P (« Bruin ») pour un produit total de 465 M$ US. Bruin est une société fermée dont les activités se concentrent sur le bassin Williston et qui possède des propriétés au Dakota du Nord.
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt à terme de 400 M$ US et d’un financement par actions pris ferme parallèle de 115 M$ US.
L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt à terme de 400 M$ US et d’un financement par actions pris ferme parallèle de 115 M$ US.