TransCanada procède à la clôture d’un financement au moyen d’actions privilégiées d’un capital de 1 G$ CA

Le 21 novembre 2016

Client: TransCanada Corporation

À la demande de TransCanada Corporation, Norton Rose Fulbright est le conseiller juridique canadien désigné des preneurs fermes pour tous les financements de TransCanada Corporation et des membres de son groupe. Nous avons fourni des conseils à l’égard des opérations de 2016 suivantes, dont deux ont eu lieu simultanément au Canada et aux États-Unis, ce qui a ajouté une complexité en ce qui a trait aux délais et à la réalisation :

  • Conseillers juridiques des preneurs fermes, dirigés par RBC Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD inc., dans le cadre du placement de reçus de souscription pris ferme de 4,4 G$ CA de TransCanada Corporation. Nous avons également représenté le syndicat de prêteurs aux termes des engagements de crédit-relais de 10,3 G$ US de TransCanada, dans le cadre desquels le produit du placement et des facilités de crédit-relais soutenaient l’acquisition de Columbia Pipeline Group par TransCanada pour une contrepartie de 13 G$ US.
  • Conseillers juridiques des preneurs fermes, dirigés par Valeurs Mobilières TD inc., BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre du placement d’actions ordinaires pris ferme de 3,5 G$ CA de TransCanada Corporation au Canada et aux États-Unis.
  • Conseillers juridiques des preneurs fermes relativement à l’appel public à l’épargne de TransCanada Trust aux États-Unis visant des billets de fiducie hybrides échéant en 2076 pour un produit brut global de 1,2 G$ US.
  • Conseillers juridiques de Scotia Capitaux Inc. et d’un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement de 1 G$ CA de TransCanada Corporation visant des actions privilégiées rachetables à taux rajusté minimal.
  • Conseillers juridiques des preneurs fermes relativement à l’appel public à l’épargne de TransCanada Corporation au Canada visant des débentures à moyen terme totalisant 1,0 G$ CA.