Keyera Corp. mène à bien un appel public à l’épargne de 318 M$ visant des actions ordinaires

Le 29 mai 2014

Client: Keyera Corp.

Le 29 mai 2014, Keyera Corp., l’une des plus importantes sociétés de gaz naturel du secteur intermédiaire au Canada, a annoncé qu’elle avait mené à bien l’appel public à l’épargne visant 3 750 000 actions ordinaires (« actions ordinaires »), ainsi que la vente de 562 500 actions ordinaires supplémentaires aux termes d’une option de surallocation exercée par les preneurs fermes dans le cadre de l’appel public à l’épargne. L’exercice de cette option porte le nombre total d’actions ordinaires vendues par Keyera dans le cadre de l’appel public à l’épargne à 4 312 500. Le prix des actions ordinaires a été fixé à 73,75 $ par action ordinaire pour un produit total brut d’environ 318 M$.

L’appel public à l’épargne a été mené à bien par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Marchés des Capitaux et Financière Banque Nationale Inc. et comprenait Valeurs Mobilières TD Inc., la CIBC, BMO Marchés des capitaux, la Banque Scotia, Peters & Co. Limited, FirstEnergy Capital Corporation, GMP Securities L.P. et Macquarie Capital Markets Canada.

Le produit net tiré du placement sera affecté au financement partiel du programme de croissance du capital de Keyera, à la réduction de sa dette à court terme aux termes de ses facilités de crédit et aux fins générales de l’entreprise.

Les membres de l’équipe de Norton Rose Fulbright dirigée par Don Tse et comprenant Dion Legge, Katherine Prusinkiewicz et Kate Stevens ont agi en tant conseillers juridiques dans le cadre de ce placement.