Montréal a conseillé la Banque Laurentienne du Canada relativement à un placement d’actions ordinaires d’une valeur de 144 M$ CA

Le 16 janvier 2018

Client: Banque Laurentienne du Canada

Notre bureau de Montréal a conseillé la Banque Laurentienne du Canada (Banque) relativement à son placement de 2 624 300 actions ordinaires (actions), qui a englobé l’exercice intégral de l’option de surallocation octroyée aux preneurs fermes. Le prix des actions a été fixé à 54,80 $ CA par action pour un produit brut global de 143 811 640 $ CA. Le placement a été fait aux termes du prospectus préalable de base simplifié de la Banque daté du 20 décembre 2016 et du supplément de prospectus de la Banque daté du 9 janvier 2018, qui ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada. Le syndicat des preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières TD Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., était aussi composé de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Scotia Capitaux Inc., Barclays Capital Canada Inc., Canaccord Genuity Corp. et Valeurs Mobilières Cormark Inc.

L’équipe regroupait Solomon Sananes, Michelle Felsky, Thomas Charest-Girard et Sarah Leclerc.