La Banque Royale du Canada mène à bien un placement de 500 M$ d’actions privilégiées aux termes des exigences relatives aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité

Le 23 mai 2014

Client: Royal Bank of Canada

Le 3 mai 2014, la Banque Royale du Canada a annoncé qu’elle avait clôturé son appel public canadien de 20 millions d’actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif aux termes des exigences relatives aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité, série BB au prix de 25 $ CA par action afin de mobiliser un produit brut de 500 M$ CA.

Le placement a été pris ferme par un syndicat dirigé par RBC Marchés des capitaux. Les actions privilégiées, série BB ont été émises aux termes d’un supplément de prospectus daté du 27 mai 2014 au prospectus simplifié préalable de base de la Banque daté du 20 décembre 2013.

La Banque Royale du Canada était représentée à l’interne par Erin Dion, conseillère juridique principale et Josie Caldas, conseillère juridique et par une équipe de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R,L., s.r.l. composée de Dawn Whittaker, Heidi Reinhart et Stacey Frankel (valeurs mobilières/droit des sociétés) ainsi qu’Adrienne Oliver et Jessica Lyn (fiscalité).