RBC agit à titre de teneur de livres relativement à un placement de débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité d’un capital de 1 G$ CA
Canada | 3 février 2021
Mandat: Banque Royale du Canada
Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à son placement d’un capital de 1 G$ CA de débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (billets) dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 1,67 % par année (versé semestriellement) jusqu’au 28 janvier 2028, après quoi les billets porteront intérêt à un taux variable (versé trimestriellement) jusqu’au 28 janvier 2033, soit la date d’échéance des billets, au taux CDOR à trois mois, majoré de 0,55 %.
Dans le cadre de ce placement, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi comme chef de file, appuyé par un syndicat de courtiers.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 1,67 % par année (versé semestriellement) jusqu’au 28 janvier 2028, après quoi les billets porteront intérêt à un taux variable (versé trimestriellement) jusqu’au 28 janvier 2033, soit la date d’échéance des billets, au taux CDOR à trois mois, majoré de 0,55 %.
Dans le cadre de ce placement, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi comme chef de file, appuyé par un syndicat de courtiers.