Le bureau de Toronto conseille la Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement de débentures subordonnées d’un capital de 1 G$ CA

Canada | 3 février 2021

Client: Banque Royale du Canada

Notre bureau de Toronto a conseillé la Banque Royale du Canada relativement à son placement d’un capital de 1 G$ CA de débentures subordonnées au titre de fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (billets) dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.
 
Les billets portent intérêt au taux fixe de 1,67 % par année (versé semestriellement) jusqu’au 28 janvier 2028, après quoi les billets porteront intérêt à un taux variable (versé trimestriellement) jusqu’au 28 janvier 2033, soit la date d’échéance des billets, au taux CDOR à trois mois, majoré de 0,55 %.
 
Dans le cadre de ce placement, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi comme chef de file, appuyé par un syndicat de courtiers.