Fortune Minerals Limited fait l’acquisition de Revenue Silver Mine

Le 1 octobre 2014

Client: Fortune Minerals Limited

Le 1er octobre 2014, Fortune Minerals Limited (« Fortune »), par l’entremise d’une filiale, a réalisé l’acquisition d’une participation de 100 % dans Revenue Silver Mine (« RSM »), située dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, auprès des propriétaires actuels, dont Silver Star Resources LLC, Star Mine Operations LLC, Revenue-Virginius Mines Corporation et certaines personnes. La contrepartie globale versée et payable par Fortune s’établit à environ 40 M$ US, composée une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires de Fortune. Une partie du prix d’acquisition a été financée au moyen d’une facilité de crédit relative au paiement anticipé de la production de 35 M$ US consentie par Lascaux Resource Capital Fund 1 LP (« Lascaux »). La facilité de crédit relative au paiement anticipé du métal doit être remboursée sur une période de cinq ans selon un calendrier fixe d’expéditions de métal par RSM, assorties de paiements d’intérêt en espèces.

Norton Rose Fulbright représentait Fortune au Canada et aux États-Unis relativement aux opérations; l’équipe était dirigée par David Knight et comprenait Matt DeArman, Ryan Searfoorce et Randy Aman (financement), Michael Wahl et John Carron (droit des sociétés et valeurs mobilières),  Lucy Deakins (réglementation) et William Caudill, Zhusong Yang et Ed Heakes (fiscalité).