Jaguar Mining mène à bien une opération de recapitalisation et de financement de 320 M$ US

Le 22 avril 2014, Jaguar Mining Inc. (Jaguar), petite société ouverte d’exploitation de ressources, a mené à bien une opération de recapitalisation et de financement de 320 M$ US au moyen d’un plan de transaction et d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Cette opération comprenait un échange de billets convertibles d’un capital de 268,5 M$ US contre de nouveaux titres, un placement d’actions ordinaires dont la souscription est entièrement garantie d’un capital de 50 M$ US et certaines modifications à la facilité de crédit de premier rang garantie de Jaguar.

Jaguar est une petite société aurifère qui exerce ses activités dans l’État de Minas Gerais au Brésil et qui est propriétaire du projet Gurupi dans le nord-est du Brésil. Jaguar est également propriétaire d’autres ressources minérales dans ce pays.

Une équipe de Norton Rose Fulbright Canada composée de Walied Soliman, Paul Fitzgerald, Heidi Reinhart, Seemal Patel, Sarah Osman et Kate Swanson (droit des sociétés et valeurs mobilières), Nicole Sigouin (financement par dettes), Tony Reyes, Orestes Pasparakis et Evan Cobb (insolvabilité et restructuration) et Barry Segal (fiscalité) a agi pour le compte de Jaguar.