Le Canada, les États-Unis et la Thaïlande conseillent Bangchak Corporation à l’égard d’un placement stratégique dans Lithium Corp

Le 14 juilliet 2017

Client: Bangchak Corporation

Nous avons conseillé Bangchak Corporation Public Company Limited (Bangchak), société établie en Thaïlande et inscrite à la bourse de ce pays, à l’égard de son placement (effectué par l’intermédiaire de sa filiale BCP Innovation Pte Ltd. (BCPI)) dans le cadre d’un financement de Lithium Americas Corp. (symbole à la TSX : LAC) pour un montant global d’environ 113 M$ US en vue de faire progresser la construction du projet de lithium Cauchari-Olaroz de LAC situé à Jujuy, en Argentine. L’opération prévoyait ce qui suit : i) l’achat par BCPI de 50 000 000 d’actions ordinaires de LAC au moyen d’un placement privé réalisé par LAC en contrepartie d’un prix d’achat global de 42,5 M$ CA (0,85 $ CA l’action); ii) l’octroi à LAC par BCPI d’une facilité d’emprunt liée au projet évaluée à 80 M$ US ; et iii) l’acquisition par BCPI de certains droits prévus aux termes d’une entente d’approvisionnement garantie permettant d’acheter une tranche de la production de carbonate de lithium liée au projet. BCPI a augmenté sa participation dans LAC à environ 16,1 % des actions ordinaires de LAC en circulation et dispose d’un droit de nomination d’un administrateur au conseil d’administration de LAC et de certains droits antidilution. Nos bureaux canadiens ont dirigé l’opération à titre de conseillers juridiques canadiens, et ont été épaulés par notre bureau de Bangkok (conseillers locaux de Bangchak) et notre équipe américaine en ce qui a trait aux enjeux locaux reliés au droit minier et à la sûreté relative au prêt. L’équipe de Norton Rose Fulbright était dirigée par Michael Sabusco (Toronto), Somboon Kitiyansub (Bangkok) et Bob Comer (Denver) et comprenait Suzana Lobo; Gautam Dhillon (Vancouver); Carole Gilbert (Montréal); Aimsarin Jirasatapananon, Niracha Sanguankeo, Thosaphol Thurongkinanonth, Natpakal Rerknithi (Bangkok); Monika Szymanski (New York); et Andrew Elkhoury (Denver).