Crescent Point Energy Corp. mène à bien un placement privé de titres d’emprunt à long terme

Le 24 juin 2014

Client: Various institutional investors

Le 24 juin 2014, Crescent Point Energy Corp., société pétrolière et gazière établie à Calgary, en Alberta, a mené à bien un placement privé de titres d’emprunt à long terme sous forme de billets garantis de premier rang auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels américains et canadiens, recueillant un total de 310 M$ US et de 40 M$ CA par l’intermédiaire de trois séries de billets distinctes comportant divers taux et échéances. RBC Marchés des Capitaux a agit à titre de principal agent placeur dans le cadre du placement et HSBC Securities (USA) Inc. et J.P. Morgan Securities LLC ont agi à titre de co-agents placeurs.

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi pour un groupe d’investisseurs institutionnels américains et canadiens comprenant The Prudential Insurance Company of America, New York Life Insurance Company, The Northwestern Mutual Life Insurance Company et AIG Asset Management. L’équipe était composée de Howard MacKichan et Danielle Maksimow.