Bank of America, N.A. consent une nouvelle facilité de crédit de premier rang garantie renouvelable adossée à des actifs à Video Equipment Rentals

Le 27 février 2015

Client: Golub Capital

Le 27 février 2015, Orthotic Holdings, Inc. et certaines de ses filiales et certains membres de son groupe (collectivement « Groupe Orthotic ») ont conclu une facilité de crédit de premier rang garantie renouvelable adossée à des actifs d’un montant en capital de 91 M$ US. L’agent était Golub Capital LLC, agissant à titre d’agent administratif, de principal arrangeur et de teneur de livres unique. Le financement appuie l’acquisition d’Apex Foot Health Industries par Orthotic Holdings, Inc. une société de portefeuille de Frazier Healthcare ainsi que les besoins en fonds de roulement du Groupe Orthotic.

Le Groupe Orthotic est un important fabricant d’orthèses plantaires sur mesure et de chaussures adaptées, notamment d’une variété de chaussures comme des sandales, des bottes, des souliers de marche, des souliers de golf et des espadrilles. Le Groupe Orthotic fabrique des chaussures en partenariat avec Brooks Sports, Crocs et d’autres fabricants. La société offre également les produits d’analyse de la marche Gait Scan, un outil logiciel de diagnostic utilisé par les médecins pour évaluer la biomécanique du pied. Ses produits sont distribués au Canada ainsi qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Asie-Pacifique.

Une équipe de Norton Rose Fulbright formée d’Arnold Cohen et de Michele Friel (financement) et de Barry Segal (fiscalité) a représenté Golub Capital au Canada.