Une équipe canadienne conseille Bank of America relativement au financement de l’acquisition d’Advantage Sales & Marketing Inc. s’élevant à 2,5 G$ US

Canada | 3 décembre 2020

Client: Bank of America

Nos bureaux de Montréal et de Toronto ont agi en tant que conseillers juridiques canadiens de Bank of America, en sa qualité d’agent et de prêteur, relativement à une facilité de prêt à terme de premier rang d’un montant de 1,325 G$ US et d’une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang adossée à des actifs d’un montant de 400 M$ US consenties à Advantage Sales & Marketing Inc. Norton Rose Fulbright a également représenté Bank of America, en sa qualité de souscripteur, relativement à un placement de billets garantis de premier rang d’un capital de 775 M$ US émis par Advantage Sales & Marketing Inc.

Les financements ont été utilisés dans le cadre de l’acquisition d’Advantage Sales & Marketing Inc. par Conyers Park et pour les besoins généraux du fonds de roulement.

Advantage Solutions est un fournisseur de solutions d’affaires de premier plan qui s’efforce de contribuer à la croissance de fabricants et de détaillants de produits de consommation.

L’équipe comprenait Arnold Cohen (associé principal, Montréal), Paul Fitzgerald, Barry Segal, Noah Schein et Sean Williamson (Toronto).