Parkland Fuel Corporation mène à bien un placement de billets de 200 M$ CA

Le 29 mai 2014

Client: RBC Dominion Securities Inc.

Le 29 mai 2014, Parkland Fuel Corporation, distributeur et vendeur de carburants et de lubrifiants à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, a mené à bien un placement privé par voie de notice d’offre de billets de premier rang 5,5 % échéant le 28 mai 2021 d’un capital global de 200 000 000 $.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes composé de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Scotia Capitaux Inc., à titre de cochefs de file, et de Financière Banque Nationale inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de cogérants.

Les preneurs fermes étaient représentés par une équipe de Norton Rose Fulbright dirigée par Rick Borden et comprenant Marcus Archer, Marlow Gereluk, Dion Legge, Jason Giborski et Anna Wingfield.