La Compagnie de la Baie d’Hudson mène à bien un placement secondaire d’actions ordinaires de 140 M$
Le 2 juin 2014
Mandat: Underwriters
Le 2 juin 2014, La Compagnie de la Baie d’Hudson (Luxembourg) S. à r.l. (« HBC Luxembourg ») et la société du même groupe True North Retail Investments I, Inc. (« True North » et, avec HBC Luxembourg, les « actionnaires vendeurs ») ont mené à bien la vente d’un total de 7 870 000 actions ordinaires de La Compagnie de la Baie d’Hudson (TSX : HBC) (« HBC ») au prix de 17,80 $ l’action, pour un produit brut de 140 086 000 $ (« placement secondaire »).
Le placement secondaire a été mené à bien dans le cadre d’un achat ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par CIBC Marchés des Capitaux Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et Merrill Lynch Canada Inc., qui ont agi à titre de chefs de file conjoints, et qui comprenait également Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc.
Une équipe de Norton Rose Fulbright Canada dirigée par Pierre Dagenais (valeurs mobilières) et comprenant Geoffrey Gilbert (valeurs mobilières américaines), Bruce Sheiner et Hoori Chitilian (valeurs mobilières) et Adrienne Oliver (fiscalité) a représenté les preneurs fermes.
Le placement secondaire a été mené à bien dans le cadre d’un achat ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par CIBC Marchés des Capitaux Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et Merrill Lynch Canada Inc., qui ont agi à titre de chefs de file conjoints, et qui comprenait également Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et Financière Banque Nationale Inc.
Une équipe de Norton Rose Fulbright Canada dirigée par Pierre Dagenais (valeurs mobilières) et comprenant Geoffrey Gilbert (valeurs mobilières américaines), Bruce Sheiner et Hoori Chitilian (valeurs mobilières) et Adrienne Oliver (fiscalité) a représenté les preneurs fermes.