TELUS Corporation mène à bien un placement de titres d’emprunt d’un montant de 1,75 G$ CA

Le 27 mars, 2015

Client: TELUS Corporation

Le 27 mars 2015, TELUS Corporation a mené à bien un appel public à l’épargne visant des nouveaux billets de premier rang non garantis d’un montant en capital total de 1,75 G$ CA comprenant des billets 1,50 % série CS échéant le 27 mars 2018 d’un montant en capital total de 250 M$ CA, des billets 2,35 %, série CT échéant le 28 mars 2022 d’un montant en capital total de 1 G$ CA et des billets 4,40%, série CU échéant le 29 janvier 2046 d’un montant en capital total de 500 M$ CA.

Le syndicat dans le cadre de ce placement de billets était codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD Inc.

TELUS était représentée à l’interne par Monique Mercier, vice-présidente à la direction, Affaires corporatives, chef des services juridiques et secrétaire générale de TELUS, Michel Belec, premier vice-président, services juridiques, Maria Preovolos, conseillère juridique adjointe et Dennis Wong, conseiller juridique adjoint, et au Canada par une équipe de Norton Rose Fulbright Canada comprenant Francis Legault, Pierre Dagenais, Denno Chen, Kaitlin De Jong (valeurs mobilières, droit des sociétés/fusions et acquisitions) ainsi que d’Adrienne Oliver et Michael Wong (fiscalité).  
TELUS was represented in-house by Monique Mercier, Executive Vice-President, Corporate Affairs, Chief Legal Officer and Corporate Secretary, Michel Belec, Senior Vice-President, Legal Services, Maria Preovolos, Associate General Counsel and Dennis Wong, Associate General Counsel, and in Canada by Norton Rose Fulbright Canada LLP with a team that included Francis Legault (Securities, Corporate/M&A), Pierre Dagenais (Securities, Corporate/M&A), Denno Chen (Securities, Corporate/M&A), Kaitlind de Jong (Securities, Corporate/M&A), Adrienne Oliver (Tax) and Michael Wong (Tax).