Le bureau de Toronto assiste Visa Inc. dans le cadre de la réalisation d’un placement de billets de premier rang de 3,25 G$ US

Canada | 7 décembre 2020

Client: Visa Inc.

Notre bureau de Toronto a assisté Visa Inc. dans le cadre de la réalisation d’un placement de billets de premier rang totalisant 3,25 G$ US, ce qui comprenait 500 M$ US de billets de premier rang à 0,750 % échéant en 2027, 1,0 G$ US de billets de premier rang à 1,100 % échéant en 2031 et 1,750 G$ US de billets de premier rang à 2,000 % échéant en 2050. Visa affectera le produit du placement des billets à certains « projets verts admissibles » et aux besoins généraux de l’entreprise.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un consortium de preneurs fermes composé de BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC, Standard Chartered Bank, TD Securities (USA) LLC, Truist Securities, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Loop Capital Markets LLC, Guzman & Company, Mischler Financial Group, Inc., Samuel A. Ramirez & Company,  Inc. et Siebert Williams Shank & Co., LLC

L’équipe comprenait Troy Ungerman, Pierre Dagenais et Sean Williamson.