Le bureau de Toronto a conseillé JPMorgan relativement au refinancement d’une facilité de prêt de 1,1 G$ US et d’une nouvelle facilité de 375 M$ US pour GNC

Le 28 février 2018

Client: JPMorgan Chase Bank, N.A.

Notre bureau de Toronto a  conseillé JPMorgan Chase Bank, N.A., en qualité d’agent administratif, dans le cadre d’une facilité de crédit à terme d’un montant en capital d’environ 1,1 G$ US et en qualité d’agent administratif et d’agent de la sûreté relativement à une facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs d’un montant en capital de 375 M$ US, chacune en faveur de GNC Corporation et de certaines de ses filiales.

GNC, dont le siège social est à Pittsburgh, en Pennsylvanie, est un détaillant chef de file spécialisé en produits de santé, de bien-être et de performance à l’échelle mondiale. GNC offre un assortiment haut de gamme de produits de santé, de bien-être et de performance, dont des protéines, des suppléments de performance, des suppléments pour la gestion du poids, des vitamines, des herbes et des concentrés d’aliments verts, des suppléments de bien-être, des produits de santé et de beauté, des aliments et des boissons et d’autres produits généraux. Le modèle commercial de GNC génère des revenus à partir des ventes de produits par l’intermédiaire de magasins de détail détenus par la société, des activités de franchise nationales et internationales, de la fabrication des produits aux termes de contrats conclus avec des tiers, du commerce en ligne et des partenariats avec des sociétés.

L’équipe regroupait David Amato, Noah Schein et Simone Nash.