Le bureau de Toronto a conseillé Waterfall Asset Management à l’égard d’un financement d’acquisition par titrisation

Mai 2017

Client: Waterfall Asset Management

Nous représentons Waterfall Asset Management/Credit Suisse à titre de prêteur subordonné à l’égard du financement d’acquisition par titrisation dans le cadre de la vente des activités de prêts à la consommation garantis et non garantis de CitiFinancial Canada de 2,5 G$ CA de Citibank auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par J.C. Flowers & Co. LLC et des membres de son groupe (« J.C. Flowers »), et Värde Partners (« Värde »). Financière Banque Nationale Inc. était le conseiller financier principal de J.C. Flowers et de Värde. Barclays Capital Inc. a également agi en qualité de conseiller financier des acheteurs. Il s’agit d’une structure novatrice et unique de financement d’acquisition structuré au moyen d’une titrisation.