Yamana Gold Inc. et Corporation Minière Osisko annoncent un partenariat
Le 2 avril 2014
Mandat: Yamana Gold Inc.
Yamana Gold Inc. (« Yamana ») et Corporation Minière Osisko (« Osisko ») ont annoncé le 2 avril 2014 qu’elles avaient conclu une entente (« entente ») aux termes de laquelle Yamana ferait l’acquisition d’une participation de 50 % dans les actifs d’exploitation et d’exploration minières d’Osisko moyennant 441,5 M$ CA en espèces et 95,7 millions d’actions ordinaires de Yamana d’une valeur globale de 929,6 M$ CA.
Aux termes de l’entente, Yamana deviendra partenaire à parts égales de tous les actifs d’exploitation minière et d’exploration d’Osisko. Osisko continuera d’exploiter la mine Canadian Malartic et tous les autres projets sous la direction d’un comité d’exploitation conjoint et conservera également son siège social à Montréal.
L’entente sera réalisée au moyen d’un plan d’arrangement prévu par la loi dont la clôture est prévue pour le 30 mai 2014, après la réception de toutes les approbations nécessaires des actionnaires ainsi que des tribunaux, des organismes de réglementation et des bourses.
Osisko a également conclu des conventions d’engagement exécutoires avec Placements dans les instruments de crédit de l’OIRPC inc., filiale en propriété exclusive de l’Office d’investissement du RPC, relativement à une augmentation de sa facilité de crédit existante (« facilité de crédit ») et avec la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente d’un approvisionnement en or (« contrat d’approvisionnement en or ») de la mine Canadian Malartic. Le contrat d’approvisionnement en or et l’augmentation de la facilité de crédit procureront à Osisko des fonds supplémentaires de 550 M$ CA au total. Avec la contrepartie en espèces provenant de Yamana, ces placements génèrent environ 1 G$ CA en espèces qui doivent être distribués aux actionnaires de Osisko.
Yamana est représentée par une équipe de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. constituée de Cathy Singer, Robert Mason, Barry Segal, Adrienne Oliver, Nicole Sigouin et Mary Kelly.