Husky Energy vend une participation partielle dans certains actifs intermédiaires pour 1,7 G$ CA

Le 15 juillet 2016

Client: CIBC

Représentation de CIBC en sa qualité d’arrangeur principal dans le cadre de la convention de crédit relativement à l’acquisition par emprunt, pour 1,7 G$ CA, de certains actifs intermédiaires auprès de Husky Energy Inc. par Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited (CKI) et Power Assets Holdings Limited (PAH). À la date de clôture, les investisseurs ont versé une somme de 1,155 G$ en contrepartie de leurs parts de société en commandite. HOOL a versé en apport les actifs intermédiaires à Midstream LP en contrepartie de sa part de société en commandite et environ 1,7 G$ CA en espèces, dont une tranche de 564 M$ CA a été empruntée par Midstream LP en vertu d’une nouvelle convention de crédit garantie de premier rang conclue à la date de clôture. En plus de la facilité de prêt à terme d’acquisition non renouvelable de 564 M$ CA, la convention de crédit prévoyait une facilité d’exploitation renouvelable de 25 M$ CA et une facilité de prêt à terme d’aménagement à tirages différés non renouvelable de 336 M$ CA (pour des facilités totalisant 925 M$ CA).