Montréal conseille BMO Nesbitt Burns à l’égard d’un placement privé de 125 M$ CA

Le 25 octobre 2016

Client: BMO Nesbitt Burns Inc.

Notre bureau de Montréal a conseillé BMO Nesbitt Burns Inc. à l’égard du placement privé d’obligations hypothécaires de premier rang de série T d’un capital de 125 M$ CA de Gaz Métro inc. (GMi).

Les obligations de série T sont garanties par une sûreté quant au paiement du capital et de l’intérêt par Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro), ainsi que par une garantie accessoire soutenue par les actifs de GMi et de Gaz Métro. Les obligations de série T, portant intérêt au taux annuel de 3,28 %, viendront à échéance le 9 octobre 2046. Les obligations de série T ont obtenu la note « A+ » par Standard & Poor’s et la note « A » par DBRS Limited.

L’équipe se composait de David Lemieux, de Peter J. Wiazowski, d’Andrei Molchynsky et de Pierre-Olivier Tremblay.